【机构研究】

申购代码732377上市地点上海证券交易所

超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-106273.18

网上发行数量(股)45,000,000网下配售数量(股)5,000,000

市盈率参考行业道运输业参考行业市盈率(最新)21.75

网上发行日期2016-01-27(周三)网下配售日期2016-1-27

网上发行中签率(%)0.0734网下配售中签率(%)0.0166

东方时尚(603377)

2东方时尚驾驶员培训项目30001.19

公司是集机动车驾驶员培训、汽车陪练和汽车维修等业务于一体的汽车消费综合服务商。驾培业务是公司收入的最主要来源，收入占比一直在99%以上。预计公司2015-17年全面摊薄每股收益0.80元、0.87元和1.07元，给予公司2016年20-25倍市盈率，合理价格区间为17.40-21.75元。

机动车驾驶培训?属于汽车消费综合服务商。公司提供驾培服务、陪练服务、汽车维修、汽车保险代理等汽车消费相关服务和产品。(点击进入东方时尚吧)

投资金额总计与实际募集资金总额比229.60%

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股票代码603377股票简称东方时尚

老股转让数量(股)-总发行数量(股)50,000,000

东吴证券：东方时尚合理价格区间为17.40-21.75元

【公司简介】

网上有效申购股数(万股)6128053.60网下有效申购股数(万股)3012980.00

网上有效申购户数(户)7457069网下有效申购户数(户)947

3湖北东方时尚驾驶培训项目115000.49

公司是国内领先的集机动车驾驶员培训、汽车陪练和汽车维修等业务于一体的汽车消费综合服务商。公司已在市昌平区、昆明、武汉、和重庆设立了子公司，凭借服务质量在群体中形成的良好口碑，为公司实施口碑式营销积累深厚基础。2014年公司实现销售收入达12.9亿元，归属母公司净利润2.7亿元。我们预计公司2015-17年全面摊薄每股收益0.81元、0.93元和1.14元。基于23倍2015年全面摊薄每股收益，给予目标价18.60元。

中签结果公告日期2016-01-29(周五)网下配售认购倍数6025.96

【基本信息】

发行价格(元/股)16.40发行市盈率21.74

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中签缴款日期2016-01-29(周五)市值确认日期T-2日(T:网上申购日)

投资金额总计188273.18

发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)8.20

(责任编辑：DF078)

筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)

中签号公布日期2016-01-29(周五)上市日期2016-02-05(周五)

【申购状况】

1东方时尚服务配套设施项目43271.5

初步询价累计报价股数(万股)3534190.00初步询价累计报价倍数1009.77

中银国际证券：东方时尚合理价格为18.60元

申购数量上限(股)15,000顶格申购需配市值(万元)15.00